Originally published at: CRM in Microsoft Teams integrieren (Dynamics 365)
Die Integration der Business-Analytics-Software Dynamics 365 in Microsoft Teams hat gleich einen doppelten Nutzen. So können Sie einerseits ein Teams gründen, um mit den vielseitigen Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen in Teams einfacher an den Dynamics-Datensätzen zusammenarbeiten zu können. Und Sie können andererseits auch einzelnen Projekt-, Marketing- oder Vertriebsteams einen gezielten Zugriff auf die jeweils benötigten Dynamics-Datensätze gewähren, damit diese alle benötigten Informationen zentral zur Verfügung haben. Wie Sie Dynamics 365 in Microsoft Teams integrieren, erfahren Sie in unserer Büro-Kaizen-Anleitung.
Darum sollten Sie Dynamics als CRM in Microsoft Teams integrieren
Wissen ist Macht. Deswegen muss sensibles Wissen auch vor unsachgemäßer Verwendung geschützt werden – nicht jeder Mitarbeiter darf die Inhalte auch überall ändern, bearbeiten oder löschen.
- Die Integration von Dynamics 365 in Microsoft Teams macht die zu einem bestimmten Kanal-Thema dazugehörigen Dynamics-Datensätze für alle Teamsmitglieder einsehbar. Aber nur die Mitglieder mit einer gültigen Dynamics-Lizenz können die Datensätze dann auch direkt in Teams bearbeiten.
- So können Sie bedarfsgerecht wichtige Informationen und Daten zu den jeweils relevanten Unternehmensprozessen zur Verfügung stellen (von Sales und Service bis Finance und Marketing), ohne dabei das Zepter aus der Hand zu geben.
- Praxisbeispiel: Für wichtige Topkunden kann beispielsweise ein eigenes Vertriebsteam in Teams zur Kundenpflege gegründet werden. Diesem Kundenteam können dann die entsprechenden Kundenkontodaten aus der ERP-, CRM- und RMS-Lösung Dynamics 365 an eine Registerkarte angeheftet/gepinnt werden.
Schritt 1: Die Dynamics 365 App in Microsoft Teams integrieren
- Öffnen Sie Ihr Teams, klicken Sie in der Menüspalte links unten auf die Option → Apps und geben Sie dann → Dynamics 365 in die Suchleiste ein.
- Klicken Sie anschließend auf die angezeigte Dynamics-Kachel.
- Den Zugriff auf die Dynamics-App in Teams erhalten allerdings nur Nutzer mit einer gültigen Dynamics-Lizenz. Sollten Sie keine Berechtigung haben diese App zu installieren, können Sie direkt bei diesem Schritt von…